Фильм режиссера Дэвида Линча, в котором юноша начинает собственное расследование после находки отрезанного человеческого уха. Следы ведут к загадочной женщине и её жестокому партнёру-наркоторговцу. В фильме звучит песня Роя Орбисона, на которую был сделан клип из кадров фильма. Фраза Фрэнка «Don`t you fucking look at me!» вошла в список ста самых знаменитых фраз в кинематографе. Фильм получил приз за мужскую роль на МКФ в Монреале и был назван одним из 25-ти самых опасных фильмов журналом Premiere.